Nieuwkomer Jovan Jordan, een goed bedeelde zwarte hengst, komt Melanie tegen als ze langs komt struikelen. Ze begint met het tegenhouden van haar reserves, maar brengt zichzelf naar het enorme gereedschap. Hun intense ontmoeting toont ons haar natuurlijke tieten, volle kont en zijn enorme zwarte lul maken haar heet en smekend om meer.