Nopea näköinen mies ja hänen tyttöystävänsä tulevat mukaan aamukävelylle rantakävelylle, jossa he saavat kuumaa brasilialaisella vauvallaan ja hänen isolla mustalla rakastajallaan. Hän helpottaa häntä hitaasti, sitten hidastaa hänet alas kovaa pakottamista ja syvää tunkeutumista varten, sitten käyttää häntä vakavan anaaliraiskauksen kautta.