Ungarsk hingst Paulo Marcelo utnytter de forførende amatørene Ariela Ferraz og Amaya Takayo. Og de tilfredsstiller stolt, viser frem sine eiendeler. i et veldig sexy, veldig intenst møte med Arielas fyldige rumpe og Amayas asiatiske tiltrekning hekta inn i Paulos store kuk.