Homofile ungdom Josh Rivers vil at Vivianne Desilva skal massere armhulene hans. Hun har kanskje en profesjonell oppførsel, men hun leker med ham, leker med sin kinky side. Inntil Josh ikke klarer å håndtere det, puster inn i et hull som blåser hardt, blir møtet vilt og nakent tilbake, overalt, utforsker mange fetisjer.