En blondine, en cougar og en milf ser en ældre sort mand udføre seksuelle tjenester med tre kvinder

Tre liderlige kvinder, blondine, cougar og milf, sidder på en gammel sort mand. Den blonde suger hans pik, cougaren tager hans kone, milfen ser på, efterfulgt af en anal trekant, toiletbesøg og snart en freaky ansigtsafslutning.