En kaukasisk og sort transkvinde bunder i en underdanig partner, der er engageret i BDSM

Alt er hardcore BDSM: en kinky ladyboy og hendes sorte submissive partner. Hun vrikker sig op ad ham og tilfredsstiller ham med tænderne, før hun tager ham analt. Det er deres vilde møde med deres crossdressing fetish, der gør det lidt unikt.