سيدة متحولة هادئة تدعى كلوي كاي تتعامل مع امرأة ناضجة شقية تدعى أدريانا تشيك ورجل متحول جنسي سخيف ذو قضيب كبير، ناتالي مارس
كلوي كاي المتحولة الخجولة والمنطوية تلمس ميلف منحرفة وجنسية أدريانا تشيك ورجل متحول جنسي فاحش. تزداد الشهوة عندما يكتشفون الشغف الذي لديهم لبعضهم البعض.