Η Carolina Martins - ένα υπέροχο τρανσέξουαλ μωρό - απολαμβάνει ανυπόμονα τους διαστροφικούς οργασμούς του μαύρου πέους. Για να προσθέσει σε αυτό, οι γνώσεις της για το crossdressing και τη φωνητική ικανότητα κάνουν αυτό το περιστατικό τρανσέξουαλ μάλλον αξέχαστο.