Transkønnet kvinde Thyala Santos udveksler oral nydelse med en mand, og har derefter ubeskyttet samleje

Thyala Santos er en glødende transkvinde, der leger smukt og stærkt, giver en dampende brusebadsleg med en mand, før hun går råt til værks og mellem lagnerne. Den forførende trannie er på display i dette gay og crossdressing møde.