Den med den beskidte sorte fyr med en kæmpe pik, der har en kink for en MILFs til at forkæle ham og kneppe ham til en dampende trekant. En Cfnm trio starter med MILF'en og hendes partner. Hver udforsker den anden, indtil gruppesessionen byder på en vild mængde af deres umættelige lyster. Fuld film forbundet.