दो ट्रांस महिलाएं और एक आदमी एनल सेक्स करते हैं, ओरल सेक्स करते हैं।

तीन लिंगों का एक गर्म थ्रीसम। दो स्त्री ट्रांस महिलाएं एक-दूसरे की गांड को आनंदित करती हैं, और फिर एक आदमी दोनों को निगल जाता है। इसमें क्रॉसड्रेसिंग, चूसना और गांड मारना शामिल है, ट्रांससेक्सुअल महिलाओं में कामुकता।.