Dvě transsexuální kočky Casey a Febby obdarují svého kámoše divokou ruční prací, a pak se pustí do příšerné anální akce. Casey předvádí své dovednosti s orálními dovednostmi a dělá tuto žhavou trojku, která vás nechá toužit po víc a jeho nechráněném zavádění.