Micah Martinez, transseksüel bir terapist olan Kasey Keis yönetiminde bir köpekbalığı saldırısından sonra cinsel bir dönüşüme devam ediyor. Terapi seanslarının o sahnesini cinsel seviyeye getiriyorlar, vahşi ve tutkulu seksle dolu, yeni bir ortamda dayak yiyorlar.