En ven bliver drejet over til sin amatør crossdresser

I denne online pornofilm har en amatør crossdressing en nat med sin ven. Hans ven er også med for at se, hvordan crossdressing-livsstilen er, men er også en amatør, der almindeligvis er kendt som en shemale. Der er også scener med oral og samleje, samt scener med solo leg, i videoen.