Videoen viser en gruppe amatør sorte piger, der deltager i en dampende trekant med to veludrustede afrikanske mænd. Kvinderne starter med at pirre hinanden med deres store røve, før de går videre til hovedbegivenheden. Handlingen bliver varmere, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres læber og tunger og stønner af nydelse, når de når orgasme.